Balam Shichirou è un insegnante di biologia immaginario che ha la tendenza a "toccare" i suoi studenti ogni volta che vede una creatura vivente. È temuto dai suoi studenti a causa del suo aspetto spaventoso. Durante la lezione, Balam nota che Iruma non ha le sue ali da demone sulla schiena! Non si sa in che tipo di guai si metterà se si scopre che è un umano nel mondo dei demoni. Ma anche se è in difficoltà, Iruma dice a Balaam qualcosa che lui non si aspetta...!