Parte A: Iruma e Asmodeus incontrano una ragazza piuttosto strana di nome Valac Clara. A causa del suo comportamento amichevole ma strano, alcuni studenti sembrano approfittare di lei... Parte B: Iruma si era avvicinata sia ad Asmodeus che a Clara. Hanno iniziato a prenderlo a casa sua per andare a scuola insieme e Iruma stava ancora cercando di abituarsi alla vita dei demoni. Un giorno, a pranzo, dei ragazzini cercano di prendersela con Iruma, ma...